半导体扩产行情与市场风险并存

2026 年 1 月产业舆情：半导体进入新一轮全球性扩产周期，先进制程产能扩张带动上游设备与配套需求激增。全球大厂加速投资，洁净室成关键瓶颈环节，国产设备与材料加速导入，投资主线从“洁净室”向“设备 - 材料 - 制造”传导。涉及亚翔集成、北方华创等多只 A 股个股，但洁净室板块短期涨幅大，追高需谨慎。此外，人形机器人产业化进程加快；国产替代方面，光刻胶等产业链有望受益；商业航天产业趋势明显，待年报业绩预告落地或继续交易。市场监管加强，风险偏好下降，后续交易难度增大，建议控制仓位参与业绩线轮动。

股票名称 ["亚翔集成","圣晖集成","正帆科技","至纯科技","北方华创","中微公司","精测电子","拓荆科技","富创精密","兆易创新","北京君正","东芯股份","中芯国际","华虹公司","寒武纪","海光信息","胜宏科技","剑桥科技","澜起科技","钧达股份","北方稀土"]板块名称 ["洁净室工程","半导体设备与零部件","存储芯片","晶圆制造与国产算力","人形机器人","国产替代","商业航天"] 半导体扩产、洁净室、国产替代看多看空 内容既提到半导体行业进入扩产周期带来的积极影响，如带动上游设备与配套基础设施需求激增，国产供应链深度受益等，存在看多因素；但也指出了洁净室板块短期涨幅过大、部分前期热门AI算力股回调、个股估值不便宜以及后续市场风险偏好可能下降等风险，存在看空因素，所以整体判断为中性。1.18 周末看到一篇挺有意思的半导体观点参考下和讯自选股写手风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此和讯不做任何保证和承诺。

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